洪武三十一年，朱能之女朱明月用假身份进宫伴读，实则是为了辅佐燕王秘密篡位，进宫策应。建文四年七月，燕王发起的靖难之役功成，北军大举攻入应天府，兵临城下时，皇宫着起大火，建文帝在大火中失踪，至此，朱明月的皇宫卧底生涯也宣告结束。燕王登基后，刚刚出宫与其父团聚的朱明月，又被卷入到储君之位的争夺中，朱明月为了不让其父为难，更不使阖家卷入到皇权倾轧内，再次答应了姚广孝的条件，冒名顶替沈家失散多年的女儿沈明珠的身份，去云南府锦绣山庄调查当年真相。然而，随着她阴差阳错地遇到了云南藩王沐晟，在一连串的因缘际会下，两人携手化解了接踵而来的官场纷争但是，随着曲靖府的别庄被前来鸣冤的茶商包围，西南边陲最大的隐患元江那氏，逐渐浮出了水面。此时此刻，尚未脱离沐晟的管制前去沈家的朱明月，又被迫跟着沐家军千里护送马帮互市，来到了东川府，在与东川知府孙兆康等人虚与委蛇的过程中，杭人后裔张三李四这两个古董走货商的落网，使得看似单纯的护送马帮行动，露出背后更深的用意。其后，随着沈家当家沈明琪的被抓，朱明月接到了姚广孝另一个任务朱明月不惜与沐晟闹翻，孤身一人赶赴危机重重的元江府，在死士的帮助下，成为了元江那氏待选的祭神侍女各有身份的待选人神祭堂的秘密居心叵测的侍婢心狠手辣的掌事姑姑吃人的大巫师，以及性情诡异的土司夫人朱明月排除万难，最终见到了元江的土司老爷那荣，与那荣达成谅解后，那荣同意给她一个祭神侍女的身份，让她有机会去勐海寻找建文帝。根据姚广孝给她的指使，在那九幽的勐海找到并确认建文帝的真实性，同时找寻并甄别那所谓的传国玉玺随行人之间的互相较量藏在暗处虎视眈眈的影卫古怪的老和尚神秘的般若修塔，那九幽的监视当朱明月越往深入查探，却发现，原来在这一切的背后，居然还隐藏着更可怕的大秘密 明月如霜
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